Wanneer u een telefoongesprek voert via de telefooncentrale (3CX), kunt u rechtstreeks de klantenfiche openen in Teamleader.
- Beantwoord een inkomende oproep of start een uitgaand telefoongesprek via 3CX.
- Tijdens het gesprek ziet u het telefoonnummer en de naam van de contactpersoon in uw webapp.
- Klik op ‘CRM’ onder het telefoonnummer en naast de naam van de contactpersoon. (Zie onderstaande afbeelding).
- Teamleader opent automatisch de gekoppelde klantenfiche.
Opgelet: De klantenfiche kan alleen automatisch worden geopend wanneer het telefoonnummer gekoppeld is aan een contact in Teamleader.
